开天伊始，魔物横行人间，大神彪云台德借神笛封印魔物，岂料因三位守门神仙疏忽大意，致使魔物逃逸，自此，魔与仙依附人类肉身，开始了绵延不绝的对峙。时光荏苒，朝鲜朝时期有一位道术高深、生性风流的道士田禹治（姜东元 饰），其人凭借幻术以戏弄国王为乐，又对美丽的年轻寡妇（林秀晶 饰）心生情愫。为了达到道术的最高境界并让自己的狗跟班小毅（刘海镇 饰）化身为人，田禹治苦寻神笛与青铜剑，不期然与和他同样目标的画坛先生（金允锡 饰）发生冲突，最终导致恩师被画坛所害，自己和小毅也含恨被三位守门神仙封入画中……
姜栋元 韩孝周 金义城 金成畇 金大明 刘在明 白奉基 李俊赫 崔宇植 郑素敏 尹启相 李相喜 元贤俊 张勇福 朴根亚 郑亨锡 袁民奎 李杭娜 柳惠琳 车顺裴 徐光载 李东勇 廉惠兰 金裕贞
宋康昊 姜栋元 高昌锡 尹熙锡
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