开天伊始，魔物横行人间，大神彪云台德借神笛封印魔物，岂料因三位守门神仙疏忽大意，致使魔物逃逸，自此，魔与仙依附人类肉身，开始了绵延不绝的对峙。时光荏苒，朝鲜朝时期有一位道术高深、生性风流的道士田禹治（姜东元 饰），其人凭借幻术以戏弄国王为乐，又对美丽的年轻寡妇（林秀晶 饰）心生情愫。为了达到道术的最高境界并让自己的狗跟班小毅（刘海镇 饰）化身为人，田禹治苦寻神笛与青铜剑，不期然与和他同样目标的画坛先生（金允锡 饰）发生冲突，最终导致恩师被画坛所害，自己和小毅也含恨被三位守门神仙封入画中……
姜栋元 韩孝周 金义城 金成畇 金大明 刘在明 白奉基 李俊赫 崔宇植 郑素敏 尹启相 李相喜 元贤俊 张勇福 朴根亚 郑亨锡 袁民奎 李杭娜 柳惠琳 车顺裴 徐光载 李东勇 廉惠兰 金裕贞
宋康昊 姜栋元 高昌锡 尹熙锡
薛景求 姜栋元 金南珠 金英哲 宋永彰 高素熙 金光奎 崔贞允 罗文姬 尹宰文
姜栋元 许峻豪 李絮 李东辉 赵怡贤 李姃垠 金智秀 金钟秀 朴明勋 朴正民 朴昭怡
郑雨盛 车太贤 李己雨 林秀晶 金石源 申敏儿 孙泰英 廉晶雅 吕珍九
林秀晶 李善均 柳承龙 金智英 金正泰 李光洙
李栋旭 林秀晶 李絮 李美度 李相二 张铉诚
宋康昊 林秀晶 吴正世 全余赟 郑秀晶
金允石 朴有天 韩艺璃 刘承睦 金相浩 文成根 李熙俊
高旻示 金允石 尹启相
金允石 朱智勋 陈善圭 郑钟俊 许真 金重基 金英熊 郑基燮 李凤莲 全国焕 金钟秀 裴海善 权素贤 元贤俊
金允石 吕珍九 赵震雄 南志铉 柳演锡 金成畇 李璟荣 张铉诚 朴解浚 朴勇宇 李泰林 金永敏
车胜元 柳海真
高修 韩艺瑟 鲜于善 金秀贤 南志铉 宋宗浩 赵敏修 金基邦 千虎珍 金度妍 宋仲基
姜栋元 林秀晶 金允石 柳海真 鲜于善 白润植 廉晶雅 金孝珍
张赫 曹宝儿 鲜于善 张申英
金熙元 罗美兰 朱进模 姜德宗 柳圣贤 金允石 李茂生 申正根 郑敬淏 鲜于善 刘河福 崔权 廉东铉 甄美里 朴善俊
安东尼奥·班德拉斯 欧嘉·柯瑞兰寇 马克·瓦雷 埃斯林·洛福斯 本·库拉 马丁·沃尔
阿拉斯塔尔·西姆 布莱恩·福布斯 约翰·威尔士 奥尔加·林杜 亚瑟·杨 布莱恩·沃思 简·温汉姆 乔治·伍德布里奇 芭芭拉·埃弗里斯特
马歇尔·汤普森 弗吉尼亚·菲尔德 安德丽·金 山姆莱文 列昂埃姆斯 基弗·布拉赛勒
伊藤沙莉 须贺健太 吉村界人 阿部罗秀伸 马修·乔齐克 绪方义博 广田玲名 池田良 韩英惠 川上奈奈美 近藤芳正 每熊克哉 松本华奈 筱原笃
亚诺什·德尔日 艾丽卡·博克 米哈伊·科莫斯
杉浦直树 神木隆之介 池内博之 酒井若菜 木村多江 佐伯直之 小林すすむ
艾伦·里奇 尼娜·伯格曼 ·Yan·Tual ·Riley·Banzer ·James·Barton-Steel ·Gil·Botelho ·Kat·Fullerton ·Sydney·Hendricks ·William·Kuklis ·Alexander·Shefler
科道斯·塞罕 阿拉萨内·塞伊
未知
张瑜 李明 沈丹萍
李湄 乔宏 田青 欧阳莎菲 吴家骧
夏祯 谭超兰 杜克立 王宇轩
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