新免武藏（三船敏郎 饰）与好友本位田又八（三国连太郎 饰）为出人头地，参加了关原之战，但武藏这一方遭遇惨败。两个人逃亡途中迷路，幸得阿甲（水户光子 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）母女相救。武藏拒绝了朱实的求爱，独身返回故乡美作，又八则抛弃老家的爱人阿通（八千草薰 饰），与阿甲结合。 武藏强闯关卡被官兵通缉，又八的母亲亦因为看不到儿子愤恨不已，武藏成了众矢之的。关键时刻僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）搭救武藏，将其吊在树上磨练意志。一代宗师宫本武藏开始经历人生第一个磨难……
渥美清 倍赏千惠子 竹下景子 下条正巳 三崎千惠子 前田吟 太宰久雄 佐藤蛾次郎 吉冈秀隆 关敬六 尾形一成 笹野高史 冷泉公裕 赤冢真人 油井昌由树 坂本长利 牧野佐代子 须磨启 美保纯 笠智众 淡路惠子 三船敏郎
中井贵一 泽口靖子 三船敏郎 若尾文子 石坂浩二 小高惠美 中村贺津雄 伊东四朗 常田富士男 加藤武
仲代达矢 天本英世 夏木阳介 加藤武 杰瑞·藤尾 土屋嘉男 三船敏郎 西村晃 中谷一郎 大木正司 本间文子 堺左千夫 大村千吉 东野英治郎 桐野洋雄 山田五十铃 藤田进 志村乔 藤原釜足 司叶子 河津清三郎 熊谷卓三 中岛春雄 清水元 佐田丰 Shôichi Hirose 小川安三 渡边笃 谷晃 泽村伊纪雄 加东大介 大友伸 山茶花究 太刀川宽 大友纯 高木新平
三船敏郎 志村乔 三条美纪 植村谦二郎 中北千枝子 千石规子 宫崎准之助 山口勇 松本茂 町田博子 高见贯 飞田喜佐夫 宫岛城之 伊达正 须藤恒子 泉静治 佐佐木正时 宫岛健一 工藤洋辅 池上湧子 松村若代 若原初子
仲代达矢 三国连太郎 宇野重吉 神田隆 加藤嘉 北村和夫 久米明 京町子 神山繁 峰岸彻 永井智雄 内藤武敏 中村玉绪 中谷一郎 夏纯子 西村晃 高桥悦史 山本学 大楠道代 大泷秀治
三国连太郎 左幸子 高仓健 加藤武 室田日出男
渥美清 山崎努 吉永小百合 永岛敏行 森田健作 渡濑恒彦 山本圭 三国连太郎 大泷秀治 神山繁 丹波哲郎 中岛裕 高桥悦史 冈田英次 小泽荣太郎 佐分利信 永井智雄 太地喜和子 泷泽修 Yoshiko Okada
佐久间良子 三国连太郎 小泽昭一 东野英治郎
三船敏郎 三国连太郎 尾上九朗右卫门 八千草薰 冈田茉莉子
渥美清 倍赏千惠子 八千草薰 米仓齐加年 田中绢代 前田吟 松村达雄 三崎千惠子 太宰久雄 笠智众 秋野太作 中村凖 吉田义夫
上川隆也 八千草薰 樱乃彩音
小日向文世 高桥一生 高畑充希 有村架纯 柄本明 松本穗香 安田显 高良健吾 田中泯 满岛光 永野芽郁 坂口健太郎 樱井由纪 福士诚治 森冈龙 森川葵 池田优斗 平泽宏宏路 松田美由纪 八千草薰 西岛隆弘 浦井健治 大谷直子 我善导 林田岬優
尾美利德 黑田亚瑟 片桐入 石仓三郎 柳叶敏郎 泉谷茂 山本圭 樋浦勉 仲代达矢 八千草薰 井川比佐志 原知佐子 长门裕之 高桥长英 菅井琴 石野真子 谷津勋 田村高广 山城新伍 Ryûji·Takasaki 三木纪平 加藤登纪子 岸部四郎 殿山泰司 春川真澄 加藤嘉 浦边粂子 中村美代子 川上夏代 野口文惠 平林尚三
浅野优子 根岸季衣 冈田茉莉子 森次晃嗣 宫川一朗太 村田香织 小鹿番
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笠智众 岩下志麻 冈田茉莉子 佐田启二 三上真一郎 吉田辉雄 岸田今日子 杉村春子 中村伸郎 北龙二
原节子 司叶子 冈田茉莉子 笠智众
宗华 夏凡 张斌 夏萍
欧文·威尔逊 伊丽莎白·亨利 索尼娅·达玛·洛佩斯 瑞安·切尔旺科 艾丹 T.K. 贝克 露西·弗莱尔 卢西亚·斯杜斯 保罗·科索波德 温迪·麦丽登·康薇 斯蒂芬·鲁特 麦可拉·沃金丝 罗布·菲格罗亚 迈克尔·彭伯顿 文·克雷格 小伊万德·杜克 西娅拉·蕾妮 莎拉·贝克 布里特·麦克亚当斯 丹妮·狄龙 瑞安·高卢 斯科特·比纳
西尔维娅·西德尼 威廉姆·考利尔 埃斯特尔·泰勒 比尤拉·邦蒂 约翰·奎尔伦
秦志昊 吴思皓 屠桀 蔡木子
王德顺 王诗雯淇 黄嵩博 徐文宇 朴政希
路易·德·菲奈斯 布尔维尔 克劳迪奥·布鲁克 安德丽·帕里西 科莱特·布罗塞 迈克·马歇尔 玛丽·马凯 皮埃尔·贝尔坦 本诺·施特岑巴赫 玛丽·杜布瓦 特里-托马斯 西戈德·拉普 赖因哈德·科尔德霍夫 赫尔穆特·施奈德 保罗·普雷博伊斯特 汉斯·迈尔 居伊·格罗索 米歇尔·莫多 彼得·雅各布 吕迪·勒努瓦 诺埃尔·达扎尔 皮埃尔·鲁塞尔 皮埃尔·巴斯蒂安 雅克·萨布隆 玛格·阿夫里尔 雅克·博杜因 加布里埃尔·戈班 保罗·梅塞 亨利·热内斯
珍妮弗·琼斯 约瑟夫·科顿 塞西尔·凯拉威 Cecil Kellaway
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耿嘉唯
弗朗西斯·麦基 Lucy·Drive·Lucy·Drive
克里斯蒂安·梅卡多 No?lle Sch?nwald Jaime Tamariz Ariana Freire Nadine Mu?oz Cervantes Cristina Marchan Naomi Ruf Calvache Joaquín González Juan José Franco Domenica Elizabeth Gallardo Diego Mignone Gonzalo Gonzalo Douglas Paredes Salvador Javier Ordó?ez A. Christ
雅克·冈布兰 扎布·布雷特曼 皮奥·马麦 马克-安德烈·格隆丁 黛博拉·弗朗索瓦
演员：宗华 夏凡 张斌 夏萍
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