父亲和母亲离婚之后，少年凯（下田翔大 配音）跟随着父亲返回了依山傍海的老家，和以做伞为业的祖父一起开始了新的生活。家庭的变故让凯闷闷不乐，只有在编曲的时候，凯才能够找回一点点久违的快乐。游步（寿美菜子 配音）和国夫（齐藤壮马 配音）发现了凯的音乐才华，热情的邀请他加入他们的乐队“塞壬”。 某天夜里，凯所演奏的乐曲吸引来了一只名为露（谷花音 配音）的人鱼，很快的，露和凯便成为了朋友。可是，在村子里，人鱼是不祥的象征，它们的出现往往预示着灾难和死亡。终于，露的身份还是曝光了，小镇上的居民们很快便分为了两派，一派被露天真无邪的舞姿所打动，而另一派则坚决的想要将人鱼驱逐出人类的世界。
演员：矢岛晶子 小林由美子 楢桥美纪 藤原启治 森川智之 兴梠里美 真柴摩利 林玉绪 一龙斋贞友 佐藤智惠 高田由美 七绪春日 富泽美智惠 三石琴乃 纳谷六朗 森田顺平
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演员：高山南 山崎和佳奈 神谷明 小山力也 林原惠美 山口胜平 田中秀幸 岛本须美 绪方贤一 堀川亮 松井菜樱子 宫村优子 岩居由希子 大谷育江 高木涉 高岛雅罗 堀之纪 立木文彦 小山茉美 三石琴乃 置鲇龙太郎 日高范子 池田秀一 古谷彻
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演员：森田成一 折笠富美子 松冈由贵 伊藤健太郎 杉山纪彰 置鲇龙太郎 安元洋贵 森川智之 大原沙耶香 钉宫理惠 真殿光昭 菅生隆之 森久保祥太郎 三木真一郎 梁田清之 濑那步美 本田贵子 下屋则子 雪野五月 斋藤志郎 野田顺子 福山润 小西克幸 茂吕田和江 上田祐司 中岛沙树 真田麻美 生天目仁美 成田剑 丸山咏二 广濑正志 千叶繁 千叶进步 东地宏树 小野大辅 丰口惠美 斧笃 市来光弘 汤屋敦子 吉野裕行 塚田正昭 大塚明夫 山口太郎 川上伦子 桑岛法子 樫井笙人 游佐浩二 樱井孝宏 久川绫 野上尤加奈 西
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