弗朗西斯（伊蒙·欧文斯 Eamonn Owens 饰）生活在一个不幸的家庭之中，父亲是个酒鬼，每每喝醉了酒就会对懦弱又精神不稳定的母亲拳打脚踢。乔伊是弗朗西斯唯一的朋友，两人常常以取笑捉弄菲利普（Andrew Fullerton 饰）为乐。残酷的现实让弗朗西斯喜欢躲进漫画中的神奇世界里，脑袋里充满了稀奇古怪的幻想。 母亲终于精神崩溃被送进了疯人院，无法忍受父亲暴力的弗朗西斯离开了故乡前往柏林谋生，当他再度回到故里时发现，母亲选择了自杀。因为一场恶作剧，弗朗西斯被送进了感化院，在那里，他遭受了非人的待遇。是宗教信仰支持着他继续生活下去。离开了感化院，弗兰西斯在屠宰场里找到了一份工作。
演员：艾玛·斯通 杰西·普莱蒙 威廉·达福 玛格丽特·库里 周洪 乔·阿尔文 马莫多·阿西 亨特·莎弗 默拉·贝努瓦 苏珊·艾尔 克莉丝朵·阿莱恩·钱伯斯 比比·博克斯 杰西·韦斯 维多利亚·哈里斯 贾昆·门罗-亨德森 蒂莫西·辛里奇斯 纳丹·穆里根 泰莎·布儒瓦
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演员：瓦妮萨·洛金斯 大卫·芬恩 明迪·斯特林 杰克·麦吉 山姆·莱文 斯宾瑟·格拉默 克里斯托弗·马斯特森 玛利亚·康柯塔·阿隆索 Michael Piper-Younie 卡尔·麦克道维尔 Stephanie Andrea Barron Judy Toma Cassandra Seidenfeld Stuart G Murphy Gloria Laino
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