Laughing（谢天华 饰）本认是警方的卧底，但政因为一择宗贩毒案件，被警司潘SIR（黄日华 饰）追捕。 其实Laughing加入警队之前，本就是个黑帮成员，一直跟随其老大一哥（黄秋生 饰）在道上打拼。一哥对Laughing照顾有加，Laughing视一哥有如亲兄。一哥为了保护自己的地盘及非法生意，竟要求Laughing投考警队，让他可以掌握警方行动。 Laughing在警校成绩优异，可惜天意弄人，他根本没机会待在警队，因为反黑警司冼SIR（元彪 饰）被Laughing的黑道气味所吸引，竟指派他做卧底探员。就这样，Laughing竟成了双重卧底，一哥也乐得Laughing被送进社团去对付自己的同门座头（吴镇宇 饰）。在这已经复杂的状况下，一件事情令Laughing的处境更复杂，他竟爱上了座头的妹妹Karen（陈法拉 饰）。 面对法治、恩义、感情的抉择，Laughing将如何自处？无论选择哪一边，都是一场变节，Laughing最后将投向哪一方？
演员：塞缪尔·杰克逊 朱丽安娜· 玛格丽丝 内森·菲利普斯 雷切尔·布兰卡德 福勒克斯·亚历山大 基南·汤普森 凯斯·达拉斯 林·沙烨 布鲁斯·詹姆斯 桑妮·马布雷 凯西·迪布瓦 Daniel Hogarth 杰拉德·普伦科特 特瑞·陈 埃尔莎·帕塔奇 艾米莉·霍尔姆斯 泰格·伦岩 大卫·科恩查内 鲍比·坎纳瓦尔 托德·路易斯 汤姆·巴特勒 肯德尔·克洛斯 凯文·麦克纳尔蒂 泰勒·克奇 拜伦·劳森 克瑞斯塔尔·洛维 阿加·达什 丽莎·玛丽·卡鲁克 关永扬 戴维·尼尔 Mi-Jung Lee 凯尔·阿里沙兰 Dr
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