著名歌舞伎演员中村雪之丞（长谷川一夫 饰），其童年时父母遭奸人陷害，相继身亡。年幼的雪之丞无依无靠，幸遇仗义善良的歌舞伎一人中村菊之丞（市川中車 饰）。菊之丞将其收为徒弟，倾囊传授舞技和剑术，发誓协助雪之丞报仇雪恨。 转眼数年过去，雪之丞已经成长为独当一面的优秀歌舞伎艺人。他与师傅一路来至江户，终于发现仇人——原长崎奉行——土部三斎（中村鴈治郎 饰），复仇之火自此熊熊燃起…… 本片根据三上於菟吉同名原著改编，并荣获1964年每日电影最佳艺术指导殊荣。
长谷川一夫 香川京子 进藤英太郎 小泽荣太郎 南田洋子 田中春男 浪花千荣子 菅井一郎 十朱久雄
长谷川一夫 山本富士子 若尾文子 市川雷藏
长谷川一夫 京町子 山形勋 黑川弥太郎 坂东好太郎 田崎润 千田是也 清水将夫 石黑达也 植村谦二郎 清水元 荒木道子 南美江 毛利菊枝 香川良介 荒木忍 泽村国太郎
山本富士子 船越英二 鈴木博雄 浦辺粂子
山本富士子 岸惠子 船越英二 中村玉绪 岸田今日子 宫城真里子
山本富士子 上原谦 小野道子
佐分利信 田中绢代 山本富士子 久我美子 有马稻子 笠智众 北龙二
渥美清 若尾文子 倍赏千惠子 前田吟 三崎千惠子 太宰久雄 佐藤蛾次郎 宫本信子 松村达雄 森川信 笠智众 森繁久弥
轰夕起子 若尾文子 冈让司 宇野重吉 Tatsuo Hanabu Ryûko Akutagawa Keiko Arima Teppei Endo Yûji Hayakawa Yôko Igarashi Sayoko Kasumi Jun Miyazaki Takeshi Ohmura Jun Osanai Shiko Saito
若尾文子 川口浩 小泽荣太郎 马渕晴子
中井贵一 泽口靖子 三船敏郎 若尾文子 石坂浩二 小高惠美 中村贺津雄 伊东四朗 常田富士男 加藤武
市川雷藏 仲代达矢 中村雁治郎 中村玉绪 浜村纯 北林谷荣 新珠三千代 信欣三 伊达三郎 藤川准 石原须磨男 香川良介
市川雷藏 林成年 石黑达也 木暮实千代
市川雷藏 高田美和 水谷八重子 田村高广 小泽荣太郎 安部彻 伊藤雄之助 渚真弓
市川雷藏 藤川准 藤村志保 滨田优子 原圣四郎 堀北幸夫 岩田正 加藤嘉 菊野昌代志 木村元 久保菜穗子 南条新太郎 高田美和 玉置一惠
苏银美 周婉思 麦清兰 陳忠偉
宋佳 钟楚曦 曾慕梅 章宇 赵又廷 任彬 张弛 周野芒 王菊 孔连顺 蒋易 杨英格 安栋 冯玛娅
李思潼 王彦桐 吴少卿 郑润奇 王晓慧 赵曙光 李德如 李树浩 乌萨·萨梅坎姆 方培松
康磊 李先时 杨亚 崔金迪
释彦能 张皓然 王婉中
程思 王泽霖 林星潼
제이 창수 지나
郭富城 杨采妮 吴澋滔 林熙蕾 秦海璐 许茹芸 徐天佑
史元庭 陈昊森 王宣 范少勋 冈本孝
杰丝敏·特丽卡 菲利波·蒂米
王栎鑫 张子璇 谭建昌
Glaiza De Castro Rhian Ramos
演员：苏银美 周婉思 麦清兰 陳忠偉
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演员：宋佳 钟楚曦 曾慕梅 章宇 赵又廷 任彬 张弛 周野芒 王菊 孔连顺 蒋易 杨英格 安栋 冯玛娅
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演员：李思潼 王彦桐 吴少卿 郑润奇 王晓慧 赵曙光 李德如 李树浩 乌萨·萨梅坎姆 方培松
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