东汉末年，群雄并起。经过连年征伐和兼并，魏蜀吴三国鼎立，此消彼长。为对抗强大的曹魏政权，孙刘两家联合，诸葛亮（马连良 饰）与水军都督周瑜（叶盛兰 饰）在夏口共同抵御曹军的进攻。为探听两家联军虚实，
张君秋 马长礼 裘盛戎 马连良 李多奎
马连良 谭富英 叶盛兰 裘盛戎
刘长瑜 钱浩梁 高玉倩 袁世海
马季 姜昆 王景愚 刘晓庆 袁世海 徐川
李少春 袁世海 杜近芳
谭佩兰 乔奇 金石 佟林 葛小宝 曹健 上官亮 葛香亭 张方霞 汤生
陈勋奇 曾志伟 翁慧德 李莉莉 曹查理
白虹 张扬 崔福生 珊珊 赵晓君 于恒 陈为潮 郝曼丽 铁孟秋 葛香亭
叶丽仪 颜如玉 洪国锐
冈田准一 木村文乃 山本美月 福士苍汰 柳乐优弥
让·迦本 西蒙·西涅莱
梁汉文 成奎安 黄艳婷 高飞 丘明
金芝美 李明云
林子祥 林建明
张睿羚 童爱玲 赵学而 陈炜 谢可可 白嘉倩
张扬 何家驹 徐宝麟
井莉 凌云 宗华 井淼 钱似莺
演员：谭佩兰 乔奇 金石 佟林 葛小宝 曹健 上官亮 葛香亭 张方霞 汤生
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演员：陈勋奇 曾志伟 翁慧德 李莉莉 曹查理
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演员：白虹 张扬 崔福生 珊珊 赵晓君 于恒 陈为潮 郝曼丽 铁孟秋 葛香亭
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