黑锹小角（小林昭二 饰）率领的忍者军团行动失败，柳生鞘香（松尾嘉代 饰）带领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹。阿波藩的蓝玉制造密法被幕府盗走，拜一刀（若山富三郎 饰）受聘刺杀盗走密法之人。一路上拜一刀父子不断受到柳生鞘香女子军团的袭击，但都一一化解。拜一刀登上护送之船，柳生鞘香亦尾随而来，有所察觉的保镖弁天来三兄弟放火烧船后逃走，拜一刀父子连同鞘香逃出生天。弁天来三兄弟逃至沙漠，击溃在此等候的阿波藩刺客，却最终无法避免与拜一刀的生死决战……
演员：卡尔·厄本 阿德莱恩·鲁道夫 杰西卡·麦克娜美 约什·劳森 林路迪 麦卡德·布鲁克斯 塔蒂·加布里埃 刘易斯·陈 达蒙·海瑞曼 黄经汉 浅野忠信 乔·塔斯利姆 真田广之 马丁·福特 安娜·图·阮 朱利安·威克斯 戴斯蒙·詹 黄又亮 艾萨克·普瑞斯特 CJ·布隆菲尔德
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