本功夫片由罗马导演，讲述「通臂拳」第三代传人万天行(侯朝声饰)与三位门徒王福春(惠天赐 饰)、张天寿(熊光饰)及陈六吉(吴元俊饰)，无故被马占天(关东饰)欺凌，师徒俱败于马拳下。三徒悲愤填膺，矢志替师父泄耻洗辱，乃分别寻找名师学艺。结果，张获豆腐小寡妇传授「 连环穿心腿」、陈拜师跛脚老乞学得「还魂饱鹤」绝招、王则随渔翁练就超拔武功。半年后，万寿辰之日，三徒联袂回归，约定马一较高下……
程小东 侯朝声 关东 林辉煌 赵志凌
侯朝声 陆剑明 惠天赐 吴元俊 熊光
梁朝伟 刘青云 周迅 闫妮 吴刚 方中信 秦沛 林雪 泽田谦也 王子文 王紫逸 吴彦祖 徐克 戎祥 陆剑明 江道海 谷德昭 吴廷烨
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李修贤 卢惠光 陆剑明 黄霑 张继聪 程守一 成奎安
叶玉卿 黄秋生 陆剑明 陈友 张坚庭
陈秀珠 石修 吕良伟 惠天赐
苗侨伟 翁美玲 任达华 周秀兰 惠天赐 关海山 郭锋 李香琴 杨盼盼 龚慈恩 陈荣峻 许绍雄 欧阳震华
洪金宝 吴耀汉 冯淬帆 苗侨伟 曾志伟 胡慧中 成龙 元彪 刘德华 岑建勋 关之琳 陈友 午马 仓田保昭 吴君如 惠英红 杨紫琼 曹达华 理查德·诺顿 林正英 楼南光 钟发 白彪 秦祥林 田俊 马斯晨 吴夏萍 刘家荣 黄锦燊 戚美珍 高飞 狄威 林子祥 叶德娴 张坚庭 姜大卫 王晶 陈百祥 陈欣健 李赛凤 王小凤 钱小豪 杨雪仪 钱慧仪 杨群 刘天兰 惠天赐 何家劲 孟海 林威 太保 梁家仁
徐少强 惠天赐 雪梨 尹天照 罗颂华 蔡晓仪
王鹤润 张赫 张亮 郑皓原 柯乃予 梦秦 高海诚 邓钢 于清斌 吴元俊 赵志喆 言羽 刘静怡 黄柳嫣
万梓良 张学友 吴元俊 冼焕贞 秦沛 金燕玲 王书麒 麦长青
张艾嘉 吴耀汉 秦祥林 沈殿霞 金燕玲 卢冠廷 吴元俊 王晶 吴君如
秦沛 米雪 谷峰 任世官 成龙 熊光 刘家勇
姚亦 杜乔 陈相丞 李翰臣 李鹤
麦田 刘頔 郑拓疆 桑娜 赵滨 老豹
查德·科林斯 莎伦·泰勒
黄渤 于适 那尔那茜 陈牧驰 费翔 娜然 吴兴国 韩鹏翼 此沙 武亚凡 夏雨 袁泉 冯绍峰 钱波 马文忠 巴雅尔图 僧格仁钦 艾力库 张艺泷 那音太 刘潮 吴汉坤 百力嘎 刘乐 陈坤 春晓 其勒木格 张雪菡 图门巴雅尔 李泽宇 杨大鹏
安东尼·麦凯 哈里森·福特 丹尼·拉米雷斯 茜拉·哈斯 卡尔·鲁伯利 蒂姆·布雷克·尼尔森 吉安卡罗·埃斯波西托 豪莎·罗克莫雷 约翰内斯·豪克尔·约翰内森 威廉·麦克·麦库洛 平岳大 Harsh Nayyar Rick Espaillat 托德·艾伦·德金 Dustin Lewis 蕾切尔·马卡里兰 Phuong Kubacki 阿兰·波尔 Ava Hill 玛丽莎·香奈儿·汉普顿 塞巴斯蒂安·斯坦
未知
张东 罗立群 高维蔓
米拉·乔沃维奇 戴夫·巴蒂斯塔 雅丽·乔维尔 Amara Okereke 弗雷泽·杰姆斯 西蒙·卢夫 迪尔德丽·穆林斯 塞巴斯蒂安·斯坦齐维兹 Tue Lunding Jacek Dzisiewicz 伊恩·汉摩尔 艾维琳·霍尔 Kamila Klamut 凯奥林·斯普林加尔 Jan Kowalewski Pawel Wysocki Tomasz Cymerman Nicolas Stone
吉斯·纳贝 扬尼斯·尼韦纳 Lilja van der Zwaag 多米尼克·马库斯·辛格 Rosalinde Mynster 耶尔格·哈特曼 耶迪斯·特里贝尔 贝拉·加博·伦兹 Johanna Kolberg 亚历山德罗·舒斯特 Emma Preisendanz 玛丽亚·厄沃尔特 Dinah Geiger Dirk Hermann Vladimir Korneev 米罗斯拉夫·洛特卡 Zuzana Páleníková Karlheinz Schmitt Tomas Tomas Pétur Óskar
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苏迪普 瓦拉拉克什米·萨拉特库马尔 瓦拉拉克斯米·萨拉特库马尔苏尼尔
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