天使惠（林原惠美 配音）本是铮铮男儿，可六岁那一年，在阴差阳错之下，他打开了一本魔法书，并被书中的恶魔变成了女孩，不仅如此，恶魔还消除了所有认识天使惠的人的记忆，这样即便天使惠喊破喉咙，也没有人相信他的男儿身。 就这样，顶着一副所有女人都会心生羡慕的美丽面庞的天使惠渐渐长大，并且升入了高中，学校里出了名的不良少年苏我源造（高木渉 配音）第一面就深深的爱上了天使惠，对她展开了热烈的追求，但天使惠居然以拳脚回应。天使惠的内心里只有一个愿望，那就是找到那本失落的魔法书，找回自己的男儿身。
演员：潘惠美 伊濑茉莉也 泽城美雪 藤原启治 浪川大辅 宫野真守 内田直哉 山口胜平 日高法子 荒川美穗 朴璐美 大塚明夫 大桥贤一郎 前田玲奈 木内秀信 山寺宏一 松风雅也 能登麻美子 堀内贤雄 岩男润子 永井一郎 银河万丈 平野绫 岸尾大辅 关俊彦 寺崎裕香 植田佳奈 横山智佐 池田秀一 内山昂辉 藤村步 立木文彦 羽多野涉 楠大典 三木真一郎 高木涉 井上喜久子 飞田展男 远藤绫 内田真礼 高桥广树 大谷育江 二又一成
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演员：高山南 山崎和佳奈 神谷明 小山力也 林原惠美 山口胜平 田中秀幸 岛本须美 绪方贤一 堀川亮 松井菜樱子 宫村优子 岩居由希子 大谷育江 高木涉 高岛雅罗 堀之纪 立木文彦 小山茉美 三石琴乃 置鲇龙太郎 日高法子 池田秀一 古谷彻
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