歌舞伎艺人岚驹十郎（中村雁治郎 饰）率领他的剧团来到志摩半岛的小镇，早年间他曾来此演出，并和当地的女子阿芳（杉村春子 饰）结合生下一子。多年来，他无论身在何处都不忘接济阿芳母子，虽然欣喜儿子阿清（川口浩 饰）的成长，却不愿让他知道这层父子关系，只以叔叔的身份陪伴在他的左右。 剧团长时间驻留小镇，生意也从最初的火爆变得萧条。纵然人心惶惶，驹十郎却仍不愿带团离开。驹十郎在剧团的情人寿美子（京町子 饰）某天终于得知隐情，且恨且妒的她怂恿年轻女演员加代（若尾文子 饰）去勾引阿清，谁知两人却一见钟情……
演员：威尔·史密斯 罗伯特·德尼罗 蕾妮·齐薇格 杰克·布莱克 安吉丽娜·朱莉 马丁·斯科塞斯 齐吉·马利 道格·伊·道格 迈克尔·因佩里奥利 维森特·帕斯托雷 彼得·法尔克 凯蒂·柯丽克 大卫·索伦 戴维·P·史密斯 鲍比·J·汤普森 莱尼·维尼托 萨韦里奥·格拉 雪莉·莫里森 詹姆斯·马迪欧 弗兰克·文森特 史蒂夫·奥特曼 菲尔·拉马 詹妮弗·路易斯 肖恩·毕晓普 詹姆斯·雷恩 罗伯特·克洛特沃西 Faiz-Kevin Mangat 克里斯蒂娜·阿奎莱拉 密西·艾莉特
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