本功夫片由罗马导演，讲述「通臂拳」第三代传人万天行(侯朝声饰)与三位门徒王福春(惠天赐 饰)、张天寿(熊光饰)及陈六吉(吴元俊饰)，无故被马占天(关东饰)欺凌，师徒俱败于马拳下。三徒悲愤填膺，矢志替师父泄耻洗辱，乃分别寻找名师学艺。结果，张获豆腐小寡妇传授「 连环穿心腿」、陈拜师跛脚老乞学得「还魂饱鹤」绝招、王则随渔翁练就超拔武功。半年后，万寿辰之日，三徒联袂回归，约定马一较高下……
程小东 侯朝声 关东 林辉煌 赵志凌
侯朝声 陆剑明 惠天赐 吴元俊 熊光
叶玉卿 黄秋生 陆剑明 陈友 张坚庭 陈果 陈荣照
李修贤 卢惠光 陆剑明 黄霑 张继聪 程守一 成奎安
成龙 梅艳芳 叶芳华 董骠 马克·阿克斯 加文·克罗斯 Morgan Lam 薛春炜 陈文清 弗雷德·安德鲁奇 马克·安东尼克 劳洛·查坦德 克里斯·弗兰科 兰斯·吉布森 David Hooper 克里斯·洛德 Richard Faraci Carrie Cain-Sparks Guyle Fraizer David Fredericks 程可为 陆剑明 高雄 雷安娜 周华健 杜德伟 陈英明 Lee Sollenberger 岳华
惠天赐 汤镇业 董玮 黄曼凝 刘雅丽 Chic Lau
黄日华 翁美玲 苗侨伟 杨盼盼 曾江 刘丹 李司棋 谢贤 戴志伟 黄造时 惠天赐 陈秀珠 黄韵材 刘江 秦沛 夏雨 石坚 关海山 黄文慧 杨泽霖 刘兆铭 秦煌 曾庆瑜 陈安莹 张雷
张学友 张坚庭 李丽珍 林正英 董玮 惠天赐 程东
罗慧娟 高雄 王瀛 王书麒 吴元俊 曾守明
万梓良 张学友 吴元俊 冼焕贞 秦沛 金燕玲 王书麒 麦长青
秦沛 米雪 谷峰 任世官 成龙 熊光 刘家勇
鹿峰 罗莽 郭追 江生 孙建
汪禹 胡燕妮 韦弘 米兰
陆剑明 姜大卫 徐少强 李丽丽 罗烈
狄龙 徐少强 林珍奇 谷峰 詹森
惠天赐 陈观泰 谷峰 梁小龙
丁红 陈厚 杜蝶
林黛 赵雷 杜娟 杨志卿 尤光照
罗烈 谷峰 白彪
陈思佳 思维 夏萍 林伟图 王清河
狄龙 罗莽 廖丽玲 陈思佳 艾飞
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金峰 丁佩 井淼 田丰
演员：鹿峰 罗莽 郭追 江生 孙建
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演员：陆剑明 姜大卫 徐少强 李丽丽 罗烈
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