小主人家境富裕，拥有一屋的玩具。其中他最爱的是牛仔玩偶胡迪，胡迪因此成为众玩具的“老大”。当小主人出门在外时，一屋的玩具自成世界，过着自己的生活。一天，小主人带回了一个新的玩意：太空战警巴斯光年。巴斯光年长相新奇，功能先进，令小主人爱不释手，威胁到了胡迪的地位。胡迪千方百计要赶走巴斯，一不小心二人一起掉出了房间窗口外，邻居的恶狗在狂吠，邻居的小孩是一个玩具虐待狂，胡迪巴斯能不能化敌为友，消灾解难？
演员：沈腾 马丽 尹正 艾伦 王智 田雨 宋阳 常远 李萍 李立群 张一鸣 马小茜 赵震 董良瑜 刘坤 黄才伦 陈昊明 陆林洁 王成思 刘金 刘立东 杨欢 宁幻秋 温森 陶柏 许猛 嫣红 刘叶舟 王硕 马驰 周展翅 周华安 顾佳欣 易波 一戈 姜田丰 郭恩强 常世奎 于健 王琦 赵雪 陶亮 黄杨 陆羊 王军 刘子凡 刘笑竹 卢莹 张广洁 方菲菲 许登雨 朱波 肖扬 魏翔 江夏 吴江 张辰 王野 贾悦明 王翡 简姗姗 申琴子 尹星人 桂百惠 管亚鑫 彭泽言 王思浩 关鹏 桂琛 朱磊 徐贤任 田川 李哲 冯满
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